智能助理使用指南（新版）
智能助理的权限前置、配额机制、分析上下文与会话管理说明
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2026年02月26日
智能助理,AI分析,会话管理,配额
智能助理使用指南（新版）
适用页面与入口
- 页面入口：`/ai-analysis`（菜单“智能助理”）
- 主要能力：
- 智能对话（上下文会话）
- 角色设定（Persona）
- API设置（模型与密钥管理）
使用前提
1. 账号版本与配额
- 免费版：不可使用完整AI分析能力（需升级）
- 付费版：按套餐配额执行，页面展示本月剩余次数
- 当配额耗尽时，系统将提示并拒绝新请求
2. 经营体权限
- 系统仅允许在“当前可访问经营体”范围内调用分析
- 无权访问的经营体会被拦截（403）
- 建议先确认顶部经营体选择是否正确
核心操作流程
1. 进入“智能助理”后先选择经营体与时间周期
2. 根据任务选择“经营分析”或“智能对话”
3. 必要时加载“同科目历史/关键指标上下文”
4. 提交问题并查看流式输出结果
5. 保留会话用于后续追问与复盘
对话质量优化建议
- 问题尽量结构化：目标、时间范围、关注指标、期望输出
- 单次问题聚焦一个决策点，避免跨多个主题
- 对关键结论要求“证据字段 + 可执行动作 + 时间窗”
角色设定（Persona）建议
- 按岗位建立角色：如财务负责人、经营管理者、风险审计视角
- 将输出格式标准化：结论、依据、动作、风险提示
- 避免“过度创意角色”，优先可执行性与一致性
安全与合规边界
- 智能助理输出用于经营支持，不替代最终管理决策
- 涉及敏感数据时，遵循最小可见原则
- 对外共享前必须二次核验结论与原始数据一致性
常见问题
Q1：为什么提示“无权访问该经营体”？
A：当前账号不在该经营体授权范围，或会话中传入了不属于你的经营体ID。
Q2：为什么分析结果与预期不一致？
A：请先核对经营体、时间范围、上下文数据是否正确，再进行追问校正。
Q3：是否可以长期复用历史会话？
A：可以，建议按主题分组会话，减少上下文污染。